股缩量震荡智能驾驶概念股走强

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◎记者李雨琪

周三，A股三大指数冲高回落。截至收盘，上证综指报2939.36点，跌0.68%；深证成指报8697.22点，跌0.10%；创业板指报1651.11点，跌0.06%。沪深两市当日成交额为6776亿元，较上个交易日缩量469亿元。

盘面上，智能驾驶概念股再度走强，天迈科技、索菱股份（维权）、星网宇达、凯中精密、华锋股份等10余股涨停；光伏、锂矿等新能源赛道股震荡反弹，鹿山新材涨停；PCB概念股反复活跃，骏亚科技、深南电路涨停。

智能驾驶概念股再度走强

受多重利好提振，与汽车相关的板块昨日集体上涨，智能驾驶概念股表现尤为强势。截至收盘，天迈科技、经纬恒润以20%幅度涨停，中海达、生益电子、汉鑫科技涨超10%，索菱股份、星网宇达等10余只个股涨停。

工业和信息化部等5部门近日发布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，共覆盖20座城市。

广发证券认为，政策利好往往是交通信息化板块行情的核心驱动力。上半年，相继出台“车路云一体化”试点、公路水路交通基础设施数字化转型升级两大政策，且实施周期皆为2024年至2026年，有望驱动交通领域投资共振。从产业背景来看，基于“车路云一体化”技术推广高阶智驾应用的安全需求是客观存在的。

中信证券表示，随着国家与地方层面自动驾驶行业法规逐步完善，产业链各环节料将加快技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。

光伏产业链震荡走强

光伏产业链昨日震荡反弹，BC电池方向领涨，隆基绿能盘中一度涨超6%，市值重回千亿元。截至收盘，宇邦新材涨超10%，鹿山新材涨停，上能电气、TCL中环、锦浪科技等跟涨。

工业和信息化部日前对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

国金证券认为，新兴市场光伏发电渗透率较低、光伏需求空间广阔。组件成本快速下降提升光伏发电经济性，叠加多国能源转型、缺电等因素影响，中东、中南亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场需求有望在低基数下实现高速增长，带动光伏装机需求持续增长。

作为今年最热门的光伏电池创新技术之一，A股公司纷纷加码布局BC技术产业链。中银证券认为，由于BC电池是通过结构设计改变来提升效率，而其他主流新技术路线则注重增强钝化、减少复合，因此BC技术可以作为平台型技术与其他新技术叠加使用，带来效率持续提升。HBC技术路线或是远期发展方向。

机构：下半年市场将先抑后扬

中信建投证券首席策略官陈果预计，下半年市场将呈现先抑后扬走势。短期面临盈利预期下修，但微观流动性有支撑，股缩量震荡智能驾驶概念股走强今年股权融资供给规模显著好于去年，股东增持和公司分红回购将明显改善。下半年，风险偏好将边际改善，市场环境最终将好于上半年。

行业配置方面，陈果建议，逐步由守转攻，先守住胜率资产，伺机加仓赔率资产。

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